Царь Салтан, остановившись на ночлег в простом деревенском доме, был очарован добротой и искренностью местной девушки по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре молодая царица родила ему наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, также оказались при дворе, но вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, недоброжелательницы подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В результате ни в чём не повинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана.
